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证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2025-007
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容简直、准确、竣工，莫得
失误记录、误导性述说或紧要遗漏。
相等辅导：
一、可搬动公司债券基本情况
（一）可搬动公司债券刊行情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督贬责委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 2024 年 8 月向不特
定对象刊行了 410.00 万张可搬动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可搬动公司债券上市情况
公司本次刊行的可搬动公司债券已于 2024 年 8 月 22 日在深圳证券交往所挂
牌上市交往，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。
（三）可搬动公司债券转股期限
本次刊行的可搬动公司债券转股期自可搬动公司债券刊行完结之日
（2024 年 8 月 7 日）起满六个月后的第一个交往日起至可搬动公司债券到期日
止，即 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交往日，顺展期间付息款项不另计息）。
二、可搬动公司债券的相干要求
（一）刊行范畴
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。
（二）可转债存续期限
本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 1 日至
间付息款项不另计息）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第
五年为 2.00%、第六年为 2.50%。
（五）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2024 年 8 月 7 日）起满
六个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
款项不另计息）。债券执有东说念主对转股概况不转股有选拔权，并于转股的次日成
为公司鼓舞。本次可转债转股股份仅开端于新增股份。
（六）入手转股价钱的笃定
本次刊行的可转债的入手转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募证明书公告
日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按经过相应除权、
除息调养后的价钱诡计）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且不得进取
修正。同期，入手转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数÷该
二十个交往日公司股票交往总量；
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数÷该日公
司股票交往总量。
（七）当前转股价钱
当前转股价钱为 28.69 元/股。
三、可搬动公司债券转股陈述的相办事项
（一）转股陈述方法
交往系统以报盘形貌进行。
请转为公司股票，具体转股操作建议可搬动公司债券执有东说念主在陈述前盘考开户
证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数
量。
本次刊行的可搬动公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的
诡计公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可搬动公司
债券执有东说念主苦求转股的数目；V：指可搬动公司债券执有东说念主苦求转股的可搬动
公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。本次可搬动公司
债券执有东说念主苦求搬动成的股份须是整数股。转股时不及搬动 1 股的可搬动公司
债券部分，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的相干司法，在转
股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可搬动公司债券的票面金额以及对
应确当期应计利息。
请转股的可搬动公司债券数额大于其内容领有的可搬动公司债券数额的，按其
内容领有的数额进行转股，苦求剩余部分给予取消。
（二）转股陈述时辰
可搬动公司债券执有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月
（三）可搬动公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司对转股苦求阐述灵验后，将记
减（冻结并刊出）可搬动公司债券执有东说念主的可搬动公司债券余额，同期记增可
搬动公司债券执有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可搬动公司债券转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可搬动公司债券当日可苦求转股。可搬动公司债券转股新增股份，
可于转股陈述后次一交往日上市流通。可搬动公司债券转股新增股份享有与原
股份同等的权益。
（五）转股历程中的相干税费
可搬动公司债券转股历程中如发生相干税费，由征税义务东说念主自行职守。
（六）搬动年度利息的包摄
本次刊行的可搬动公司债券选择每年付息一次的付息形貌，到期归赵未偿
还的可搬动公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可搬动公司债券执有东说念主按执有的可搬动公司债券票面总金额自
可搬动公司债券刊行首日（2024 年 8 月 1 日，T 日）起每满一年可享受确当期利
息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可搬动公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”
或“每年”）付息债权登记日执有的可搬动公司债券票面总金额；
i：可搬动公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可搬动公司债券选择每年付息一次的付息形貌，计息起
始日为可搬动公司债券刊行首日（2024 年 8 月 1 日，T 日）。
（2 ）付息日： 每年 的付息日为本次 刊行 的可搬动公司债 券发 行首日
（2024 年 8 月 1 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个交往日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个
计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求搬动成公司股票的可搬动公司债券，公司不再
向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可搬动公司债券执有东说念主所得回利息收入的支吾税项由执有东说念主承担。
（5）公司将在本次可搬动公司债券期满后五个处事日内办理结束偿还债
券余额本息的事项。
四、可搬动公司债券转股价钱的笃定及调养情况
（一）入手转股价钱的笃定和当前转股价钱
本次刊行的可搬动公司债券的入手转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因
除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往价按经过相应除权、
除息调养后的价钱诡计）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/
该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个
交往日公司股票交往总数/该日公司股票交往总量。
当前转股价钱为 28.69 元/股。
因公司按摄影干司法办理对于 2023 年甘休性股票激发策动初度授予部分第
一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 226,188,700 股增多至 226,331,260
股，新增股份的上市流通日为 2024 年 11 月 25 日。字据《浙江松原汽车安全系
统股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》中袒露的可搬动
公司债券刊行决议以及中国证监会对于可搬动公司债券刊行的相干司法，松原
转债的转股价钱由原本的 28.70 元/股调养为 28.69 元/股，调养后的转股价钱
自 2024 年 11 月 25 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于甘休性股票包摄增发股份调养
可转债转股价钱的公告》。
（二）转股价钱的调养形貌及诡计公式
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下
述公式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并
于公告中载明转股价钱调养日、调养观点及暂停转股时期（如需）。当转股价
立场整日为本次刊行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后，搬动股份登记日之前，
则该执有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购（因职工执股策动、股权激发或为选藏公司价值
及鼓舞利益所必需的股份回购之外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调养转股价钱。相干转股价钱
调养内容及操作观点将依据那时国度相干法律司法及证券监管部门的相干司法
来制订。
（三）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意清晰三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个交往日内发生过
因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往
日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后的交往日按
调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓舞应当隐没。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个
交往日公司股票交往均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
袒露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等相干信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）
起，入手规复转股苦求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实践。
五、可搬动公司债券转股开端
本次可搬动公司债券使用新增股份转股。
六、赎回要求
（一）到期赎回要求
在本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将按债券面值的 115%（
含临了一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
（二）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意清晰三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票
面总金额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的
情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调养后的
交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
七、回售要求
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，如若公司股票在职意清晰三
十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有
的可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱
诡计，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述清晰三十个交往日须从转股价钱调养之后的第一
个交往日起按修正后的转股价钱从头诡计。
本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件
初度知足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转
债执有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不
能再哄骗回售权，可转债执有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
（二）附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项有策动实施情况与公司在召募证明
书中的甘心情况比拟出现紧要变化，该变化字据中国证监会的相干司法被视作
调动召募资金用途概况该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转
债执有东说念主享有一次回售的权柄。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债沿路或部
分按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附加回
售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回
售陈述期内空虚施回售的，自动丧失该回售权，不可再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的扫数平方股鼓舞（含因可转债转
股酿成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
九、其他相干证明
投资者如需要了解“松原转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《浙江松原汽车安
全系统股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》全文。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
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