界面新闻记者 | 戴晶晶开云彩票(中国)官方网站

“尽管投资者对东谈主工智能(AI)创新主题的有趣由来已久，但咱们合计，公用奇迹、可再天真力发电和工业边界的下流投资契机被低估了。”

高盛(Goldman Sachs)在4月末的申诉中作出的上述判断正在取得考证，一向安稳的好意思股电力板块似乎已被AI飞腾激活。

当地时期5月15日，好意思国最大电力分娩商和零卖动力供应商之一的Vistra Energy，股价飞腾5.97%，达到96.91好意思元/股的历史新高。本年以来，该公司股价累计飞腾154.56%，当年一年的涨幅为298%，是时代标普500指数因素股中涨幅第二高的公司。

更值得留意的是，在当年一年标普500指数因素股涨幅名次前五的公司中，有三家为发电企业，两家为AI关系企业。其中，AI“卖铲东谈主”本年以来股价飞腾96.46%，当年一年的涨幅是223.93%，涨幅名循序三。

扬弃5月15日，好意思国最大核电运营商Constellation Energy飞腾2.56%，报223.31好意思元/股，当年一年飞腾182.67%；北好意思动力和家庭管事公司NRG Energy的股价在当年一年飞腾152.13%。

好意思国发电商受到热捧的背后，所以AI为要点的数据中心对电力的需求飙升。高盛在5月14日发布的著述中预测，2022-2030年，好意思国电力需求将增长约2.4%，其中约0.9%将与数据中心关联。

3月，摩根斯坦利的申诉默示，生成式东谈主工智能的宏大增长将导致动力使用量激增，这将有益于数据中心和电力供应商。

自前年下半年以来，对于AI将遭逢动力瓶颈的筹商卓越强烈，近期也未见减缓。在埃隆·马斯克、山姆·奥特曼皆发出警示后，Facebook调处首创东谈主兼首席实施官马克·扎克伯格近期罗致油管Dwarkesh Patel频谈采访时也指出，动力问题将成为制约AI进一步发展的症结因素。

据《华尔街日报》5月15日报谈，算作快速增长的数据中心症结，得克萨斯州和中大欧好意思地区等地的远期电价一经飞腾，反馈出未回电网的趋紧情景。

Vistra Energy的自然气、煤炭和核电业务主要蚁合在上述地区。在5月的财报电话会议上，该公司默示，得克萨斯州北部地区2026年的全天候远期电价自前年11月以来已飞腾约13%。

大型数据中心的用电故障，将给业主和客户带来宏大的亏本，因此其时时需要可靠、不远离的电力，以至配备迥殊的供电开采应付停电。这导致好意思国大型科技公司争相寻求可靠的动力供应或投资具有后劲的动力工夫。

在设定了碳中庸筹谋的情况下，科技巨头们当今较为温煦的是核能，正通过刚烈购电契约(PPAs)、开发微型模块化反应堆(SMR)和投资核电公司等样式锚定这一清洁动力的供应。

本年3月，亚马逊云管事(AWS)以6.5亿好意思元收购了位于宾夕法尼亚州Talen Energy旗下的Cumulus数据中心园区，该园区与萨斯奎哈纳核电站贯串。算作来回的一部分，Talen Energy与亚马逊签署了为期十年的电力购买契约，将通过萨斯奎哈纳核电站为亚马逊供电。

5月，Constellation Energy首席实施官约瑟夫·多明格斯在一季度财报电话会议上默示，该公司正在商酌加多新的微型模块化反应堆和其他动力工夫，为数据中心等大负荷客户提供电力。

太阳能和风能等可再天真力亦然科技公司押注的边界。

当地时期5月1日，布鲁克菲尔德公司(Brookfield)晓示，微软与该公司罢了契约，绸缪在2026-2030年间共同开发约10.5 GW的可再天真力发电样貌。

该契约聚焦风能、太阳能和其他无碳动力工夫。据《金融时报》报谈，这项契约价值跳跃100亿好意思元。

“跟着世界数字化趋势和AI继续鼓励电力需求的增长，咱们很怡悦与微软衔尾。”布鲁克菲尔德默示，这一来回限制是迄今为止单一企业签署的最大可再天真力合同，为此前最大合同的八倍。

本年3月，谷歌、微软和纽柯钢铁公司晓示，将在总共电力生态系统中开展衔尾，开发新的生意模式，并连结他们对先进清洁电力工夫的需求。波及到的样貌包括先进的核能、下一代地热、清洁氢、长久储能(LDES)等。

不外，正如马克·扎克伯格在近期采访中提到的，列国对动力行业监管较为严格，为大型数据中心开流配套动力材干的审批更为慢慢，同期这些材干自己的开发周期也较长。

押注核能和可再天真力并不虞味着能在短期内让电力供应跟上需求。Constellation Energy首席实施官约瑟夫·多明格斯默示， 数据中心客户的用电需求达到20年来最高水平。对随时可用电力的需求之高，以至于一些公司振作罗致排放碳的动力。

这就意味着自然气发电将成为填补电力缺口的聘任。

高盛在4月的申诉中默示，东谈主工智能和数据中心的电力需求增长中，自然气瞻望将占到增量的60%，而可再天真力将占到剩余的40%。算计公司Rystad Energy也合计，仅靠太阳能和风能这种依赖于天气的动力，可能不及以舒服科技公司发展AI的电力负荷，行业合计自然气将成为首选。

\"强调可再天真力是惟一的动力开始，在舒服商场着实需求方面存在致命过错。\"

4月，好意思国最大自然气管谈运营商Kinder Morgan实施董事长Richard Kinder公开默示，为了提供AI和数据中心所需的不远离电力，自然气和核能仍然发达着极其进攻的作用。